Die Kontaktkarte bei SALESmanago ist das Herzstück des CRM-Moduls und eine echte Kommandozentrale, die gerade einer umfassenden Renovierung unterzogen wurde! Überprüfen Sie, was wir geändert haben, damit der Zugriff auf die Daten auf der Kontaktkarte noch einfacher und an die individuellen Bedürfnisse jedes unserer Systembenutzers angepasst wird.

Was ist die Kontaktkarte?

Die Kontaktkarte ist ein wichtiger Bestandteil des CRM-Moduls von SALESmanago. Hier werden Daten über jeden Ihrer Kunden und Leads gesammelt, die ihr gesamtes Verhaltens- und Transaktionsprofil darstellen. Hier können Sie auch alle Maßnahmen im Zusammenhang mit der Verwaltung dieser Informationen durchführen. Es ist erwähnenswert, dass das Marketing Automation System mit einem integrierten CRM-Modul der Schlüssel zur effektiven Nutzung der Daten ist, die Sie über Ihre Kunden sammeln. Sie können alle Informationen nutzen, die Sie sowohl offline als auch online generieren (z. B. indem Sie Leadgenerierungs-Aktivitäten durchführen oder das Verhalten von Benutzern auf der Webseite überwachen) und im CRM speichern, um personalisierte Marketing- und Vertriebsaktivitäten durchzuführen.

Ein CRM für Ihre Bedürfnisse

In der neuen Version der Kontaktkarte haben wir die Möglichkeit eingeführt, die im Dashboard angezeigten Informationen anzupassen. Auf diese Weise können Sie auswählen, welche Abschnitte auf dem Bildschirm und in welchem Layout angezeigt werden. Dadurch können Sie die wichtigsten Informationen auf dem Hauptkartendashboard sehen.

Wie personalisieren Sie das Aussehen eines Kontaktkarten-Dashboards? Ganz einfach: Klicken Sie auf die Schaltfläche „Dashboard personalisieren“ und wählen Sie die Elemente aus, die auf dem Bildschirm angezeigt werden sollen. Wenn Sie die Option „Bearbeitung sperren“ deaktivieren, können Sie einzelne Abschnitte durch Ziehen und Ablegen anordnen. Sehen Sie, wie einfach es ist!

Einfacher Zugriff auf Kundendaten

Alle Daten, die Sie über den Kontakt gewinnen, werden auf seiner Karte im SALESmanago-System gespeichert. Die notwendige Information über ihn ist seine E-Mail-Adresse, denn ohne sie können Sie keine Kontaktkarte erstellen. Alle weiteren Informationen, die auf der Karte im CRM-Modul angezeigt werden, hängen davon ab, welche Kontaktdaten Sie erhalten haben und welche Aktivitäten Sie im System durchführen.

Die erhaltenen Daten werden auf der Kontaktkarte wie folgt geordnet:

  • Die grundlegenden Informationen werden oben auf dem Karten-Dashboard hervorgehoben. Hier finden Sie Daten wie Name und Vorname des Kontaktes, Kontaktdaten (E-Mail, Telefon, Adresse, Fax usw.), Firma, Geburtsdatum und individuelle Kontakt-ID. Das Scoring wird auch hier angezeigt, d. h. die Bewertung, die der Benutzer erhalten hat.
  • Auf dem Karten-Dashboard haben Sie Zugriff auf alle notwendigen Informationen. Sie sind in folgende Abschnitte unterteilt:
    • Zeitleiste: hier wird die Kontaktaktivität in der Zeitleiste dargestellt. Sie können die Informationen anpassen, die in diesem Abschnitt angezeigt werden.
    • E-Commerce: Informationen über Einkäufe, die vom Kontakt getätigt wurden: der Gesamtwert der Einkäufe, der Durchschnittswert des Warenkorbes und die Anzahl der Transaktionen.
    • Tags: Liste der Tags, die einem bestimmten Benutzer zugewiesen sind.
    • Notizen: eine Liste von Notizen, die dem Kontakt manuell oder automatisch mittels Regeln und Workflow zugewiesen wurden.
    • Aufgaben im Zusammenhang mit dem Kontakt, die auch manuell oder automatisch hinzugefügt werden können.
    • Standard-Details und Details aus dem Wörterbuch: eine Liste von Details, das sind zusätzliche Informationen, die die Möglichkeiten der Segmentierung Ihrer Datenbank erweitern, die hier modifiziert oder gelöscht werden können.
    • Liste der Verkaufskampagnen: Einblick in die Etappen in den Verkaufstrichtern, in denen sich der Kontakt befindet.
    • Besitzer: Benutzer, die Kontaktbesitzer sind und neue Besitzer hinzufügen können.

  • Auf der linken Seite der Kontaktkarte befindet sich ein Menü, mit dem zwischen einzelnen Registerkarten mit detaillierteren Informationen navigiert werden kann:
    • Details und Tags: hier können Sie die dem Kontakt zugewiesenen Tags und Details verwalten und Dateien für das Repository hochladen, die für den Kontakt als Download verfügbar sind.
    • Regeln und Workflow: Informationen zu ausgeführten oder geplanten Regeln und Workflow-Kampagnen. Mit den hier verfügbaren Optionen können Sie die ausgewählte Regel manuell ausführen, ohne die Bedingungen zu überprüfen.
    • Nachrichten: Liste der E-Mails, SMS und Web-Push-Benachrichtigungen, die an den Kontakt gesendet wurden.
    • Besuche: Kontaktbesuche, die auf überwachten Webseiten registriert sind, sowie Informationen zu Geräten, Betriebssystemen und Browsern, die vom Benutzer verwendet werden.
    • Analyse: Diagramme, die stündliche und wöchentliche Kontaktaktivität anzeigen, in Hinsicht auf Website-Besuche, Lesen von Nachrichten oder externe Ereignisse.
    • Notizen und Aufgaben: Überblick über Notizen und Aufgaben, die dem Kontakt hinzugefügt wurden, sowie die Möglichkeit, neue hinzuzufügen.
    • Verkauf und Trichter: Einblick in den Verkaufsprozess durch Informationen über Verkaufskampagnen, in denen sich der Kunde befindet.
    • AI-Empfehlungen: Produkte aus einem bestimmten Shop, die für den Kontakt gemäß der ausgewählten Empfehlung empfohlen werden, ausgewählt anhand von Machine Learning & Artificial Intelligence SALESmanago Copernicus.
    • Gutscheine und externe Ereignisse: eine Liste von externen Ereignissen, die per API gesendet wurden (z.B. Kauf in einem Online-Shop) und Gutscheinen, die für den Kontakt verfügbar sind und über die Möglichkeit verfügen, sie manuell hinzuzufügen.
    • Einwilligungen: hier können Sie den Status von Einwilligungen überprüfen, also herausfinden, ob der Benutzer der Verarbeitung seiner persönlichen Daten zugestimmt hat und kommerzielle Informationen erhalten möchte.
    • Unternehmen: Daten über das Unternehmen, in dem der Kontakt arbeitet sowie sein Posten, besonders nützlich im Fall von B2B.
    • Sonstiges: Ereignisse, d.h. Aktionen, die im SALESmanago-System für den Benutzer ausgeführt werden (Erstellen des Kontaktes, Zuweisung des Besitzers), Liste ausgefüllter Formulare und heruntergeladener Dateien.

Einfache Verwaltung der Informationen

Mit den auf der Kontaktkarte verfügbaren Optionen können Sie die über den Kontakt gesammelten Daten anzeigen, aber auch bearbeiten und verwalten. Hier können Sie einfach eine Reihe von Aktivitäten in Bezug auf Verkaufs- und Marketingkampagnen durchführen:

  • Einwilligungen verwalten: Anmeldung oder Abmeldung zu/von einer Mailing-Liste, Textnachrichten, Web-Push-Benachrichtigungen. Denken Sie daran, dass die Änderung des Status eines Kontaktes auf Opt-In unbedingt seine dokumentierte Zustimmung haben sollte.
  • Aktionen: ermöglichen das Deaktivieren der Überwachung (dann werden die Kontaktdetails auf der Webseite nicht erfasst); den Kontakt zu vergessen (Löschen aller im System gespeicherten Kontaktinformationen); Generierung einer URL, um den Kontakt zu überwachen; Kontaktdatenexport und schließlich die Möglichkeit, einen Kontakt zu löschen.
  • Hinzufügen oder Entfernen eines Kontakt-Tags, eines Standard-Details oder Details aus dem Wörterbuch.
  • Hinzufügen einer Datei zum Repository.
  • Hinzufügen, Änderung oder Löschen einer Aufgabe oder Notiz.
  • Verschieben eines Kontaktes auf eine andere Etappe im Verkaufstrichter.
  • Manueller Start einer ausgewählten Regel.

Mit der neuen Kontaktkarte von SALESmanago können Sie die Vorteile des CRM-Moduls nutzen, das Teil des Marketing Automation Systems ist. Daten, die auf der Kontaktkarte gespeichert sind, ermöglichen eine deutliche Verbesserung des Verkaufsprozesses und die Herstellung erfolgreicher Beziehungen zum Kunden. Dank der Kontaktkarte von einem Ort aus haben Sie Zugriff auf alle gesammelten Daten und können damit Verkaufsprozesse und Marketingkampagnen automatisieren sowie direkte Kommunikation mit dem Kunden führen, die dank umfassender Kenntnisse und eines vollständigen Verständnisses seiner Bedürfnisse viel effektiver sein wird.